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Alexis NicolasAN

Alexis Nicolas

Marketing gestion de patrimoine

400 €/jour
Paris, FR
0-2 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Alexis

Je suis un étudiant en master M&A à Neoma, passionné par le monde financier. Avec un an d'expérience chez Cyrus Conseil en tant qu'assistant Family office, j'ai démontré mes compétences en matière de gestion de fortune et de création de supports à destination de cette clientèle. J'ai également été à l'origine de la création de simulateurs financiers intégrés, ce qui témoigne de ma capacité à comprendre les enjeux fiscaux, de succession et d'investissement. Actuellement employé chez Delubac et Cie en tant qu'assistant banque privée, je suis reconnu pour mes compétences en marketing financier via une pédagogie adaptée aux clients. Je suis enthousiaste à l'idée de mettre mes compétences au service de projets passionnants.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Bilingue ou natif

  • Espagnol

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Banque Delubac & Cie
    Assistant banque privée
    juillet 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 11 mois)
    Paris, France
  • CYRUS CONSEIL
    Conseiller assistant - Gestion de Fortune / Family Office
    septembre 2021 - février 2022 (5 mois)
    Paris, France

    • Participation aux rendez-vous client
    • Mise en place d'outils de suivi de gestion du patrimoine
    • Analyser et auditer le patrimoine du client
    • Mise en place des objectifs, d'une stratégie patrimoniale et d'une stratégie d'investissement avec le client
    • Proposer de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client
    • Conseiller concernant les arbitrages à effectuer
    • Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques
    • Rédiger des rapports pour le suivi des investissements
  • CYRUS CONSEIL
    Conseiller assistant - Gestion privée
    janvier 2021 - juin 2021 (5 mois)
    Rennes, France

    • Analyser et auditer le patrimoine du client
    • Mise en place des objectifs, d'une stratégie patrimoniale et d'une stratégie d'investissement avec le client
    • Proposer de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client
    • Conseiller concernant les arbitrages à effectuer
    • Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques
    • Rédiger des rapports pour le suivi des investissements

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Formations

  • Master Corporate and Investment Banking
    NEOMA Business School
    2023
    Master Corporate and Investment Banking
  • Master banque-finance, Finance et services de gestion financière
    United Arab Emirates University
    2022
    Master banque-finance, Finance et services de gestion financière

Compétences (7)

Catégories