À propos de Alexis
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Capacité professionnelle complète
Expériences
- Banque Delubac & CieAssistant banque privéejuillet 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 11 mois)Paris, France
- CYRUS CONSEILConseiller assistant - Gestion de Fortune / Family Officeseptembre 2021 - février 2022 (5 mois)Paris, France• Participation aux rendez-vous client• Mise en place d'outils de suivi de gestion du patrimoine• Analyser et auditer le patrimoine du client• Mise en place des objectifs, d'une stratégie patrimoniale et d'une stratégie d'investissement avec le client• Proposer de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client• Conseiller concernant les arbitrages à effectuer• Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques• Rédiger des rapports pour le suivi des investissements
- CYRUS CONSEILConseiller assistant - Gestion privéejanvier 2021 - juin 2021 (5 mois)Rennes, France• Analyser et auditer le patrimoine du client• Mise en place des objectifs, d'une stratégie patrimoniale et d'une stratégie d'investissement avec le client• Proposer de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client• Conseiller concernant les arbitrages à effectuer• Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques• Rédiger des rapports pour le suivi des investissements
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Formations
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- Master banque-finance, Finance et services de gestion financièreUnited Arab Emirates University2022Master banque-finance, Finance et services de gestion financière