Description

Consultant en Fusion-Acquisition / M&A pendant plus de 5 ans au sein des banques d'affaires les plus prestigieuses de France, j'ai participé à de nombreux projets d'acquisitions, de cession, d'introduction en bourse ou de revue stratégique pour le compte de grands groupes Français et Internationaux et dans divers secteurs.

Passionné par l'entrepreneuriat et avec une expérience significative dans ce domaine, j'accompagne aujourd'hui des start-ups / PME / TPE en les conseillant dans leur développement commercial et stratégique, la gestion de leurs finances et l'optimisation de leurs ressources avec une proposition orientée autour de 4 axes:

1) Création d'entreprise

- Etude de marché

- Elaboration d'un business plan

- Modélisation financière et plan d'affaires (CA, P&L, cash flow et bilan)

- Positionnement sur le marché et proposition d'axe de différentiation

- Identification des axes de croissance

2) Recherche de partenaires dans le cadre d'une levée de fonds ou d'une cession

- Rédaction des documents (Teaser, Memo, Business Plan)

- Valorisation multi-critères

- Recherche d'investisseurs & préparation aux rendez-vous

- Suivi des négociations, due diligence, closing

- Assistance dans la rédaction de la documentation juridique

3) Développement

- Mise en place d'une stratégie commerciale et digitale

- Conseil et gestion financière des cash flow et optimisation de la trésorerie

- Comparaison avec des sociétés "comparables"

- Identification des axes d'optimisation opérationnelle

- Modélisation et valorisation multi-critères (DCF, comparables, LBO, etc.)

4) Acquisition

- Recherche et identification de cibles potentielles sur votre marché

- Gestion de vos opérations de croissances externes (gestion de projet, rationnel stratégique, estimation des synergies, valorisation / prix, structuration et financement, négociation, etc.)

N'hésitez pas à me contacter que nous puissions échanger sur vos enjeux.

Langues

Anglais
Bilingue ou natif
Espagnol
Capacité professionnelle complète
Français
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 20 km), Marseille (jusqu’à 100 km), Lyon (jusqu’à 10 km), Montpellier (jusqu’à 10 km)

BNP Paribas
Associate - Fusion Acquisition
CONSEIL & AUDIT
novembre 2019 - janvier 2021 (1 an et 2 mois)
Paris, France
• Drafted and delivered marketing pitchs in the Consumer, Retail and Healthcare sectors (e.g. Food, Luxury, Beauty, Specialty retail, Animal Health, etc.) performing in-depth industry, company and transaction analyses

• Actively involved in the execution of M&A transactions:
> Managed project and relationships with clients and stakeholders (potential buyers or seller and various advisors)
> Drafted marketing materials (Teaser, Information Memorandum, Management Presentation, etc.) and process materials (briefing memo, valuation reports, board meeting presentations, letters, etc.)
> Performed bespoke business plan / operating model and business valuation
> Involved in the Due Diligence, Transaction Structuring, Legal Documentation and Financing workstreams
Stratégie d'entreprise Finance Business development Business plan Business Valuation Fusion Acquisition Marketing
Société Générale
Associate / Analyst - Fusion Acquisition
CONSEIL & AUDIT
janvier 2015 - novembre 2019 (4 ans et 10 mois)
Paris, France
• Drafted materials addressed to investors, shareholders and top management executives, and aimed at deal origination and/or execution in Industrials sectors (e.g. Manufacturing, Business Services, Transportation, Construction, etc.) through researches, industry and company analyses, identification of potential buyers/targets, etc.

• Involved in the execution processes of both M&A (sell-side & buy-side) and ECM (IPO) transactions: drafting of marketing materials, Business Plan & Valuation, Due Diligence (Dataroom and Q&A process), etc.

• Developed financial analyses, Business Plan and valuation models using a wide range of methodologies (DCF, LBO, trading / transaction multiples, SOTP, merger model & impact analysis, synergies computation / valuation, etc.)
Stratégie d'entreprise Finance Business development Business plan Fusion Acquisition Marketing Levée de fonds financement
Projet entrepreneurial
Icestick
CHIMIE
janvier 2012 - septembre 2014 (2 ans et 8 mois)
Lyon, France
• Involved in an entrepreneurship project with a multidisciplinary team of 3 students
• Formulated strategy and business plan, searched / prospected for partners and presented the project in front of various incubators / investors
• Awards: Jeunes Pousses de l’ESDES 2013 and JEA Campus Creation 2014
Création d'entreprise Levée de fonds