Solenne Boiron

• Réponses aux questions courantes des assurés

• Transmission des demandes de remboursements

• Accompagnement des clients pour la déclaration d’incapacité de travail

• Suivi hebdomadaire des sinistres

• Gestion et envoi des documents (attestations, certificats d’adhésion, tableaux de garanties, IFU, etc.)

• Vérification des télétransmissions

• Élaboration de devis santé, prévoyance, assurance emprunteur, PER

• Suivi complet du dossier jusqu’à l’émission du certificat d’adhésion (incluant devoir de conseil,

résiliation, rachats, transferts)

• Mise à jour de la base clients

• Proposition et suivi d’avenants

• Arbitrages sur les contrats de retraite (versements programmés et encours)

• Modifications contractuelles (coordonnées personnelles, bancaires, bénéficiaires, avenants)

• Préparation, complétude et mise en ligne des documents pour signature électronique (devoir de

conseil, résiliations, rachats, transferts de fonds, SEPA, ordres de remplacement, réclamations…)

• Actions commerciales pour favoriser le multi-équipement

• Participation aux formations produits et rédaction de comptes rendus synthétiques

• Assistance à l’installation (immatriculations INPI, ORIAS, démarches CGP, etc.)

Toutes démarches administratives qui vous prend du temps

Au sein d’un cabinet de courtage spécialisé en assurances de personnes, j’ai occupé un poste de collaboratrice administrative polyvalente, initialement axée sur la gestion des contrats santé (mutuelle). Forte de mon expérience et de ma volonté d’élargir mes compétences, je me suis progressivement formée à d’autres domaines de la protection sociale : prévoyance, retraite, obsèques et assurance emprunteur.

Mes missions consistaient à assurer un suivi complet et rigoureux des dossiers clients, depuis l’élaboration des devis jusqu’à l’émission des certificats d’adhésion. Je gérais les demandes de remboursements, les déclarations d’incapacité, les résiliations, les avenants et les transferts, tout en veillant au respect du devoir de conseil et à la conformité réglementaire.

J’étais également en charge de la préparation, la mise à jour et l’envoi des documents contractuels (attestations, tableaux de garanties, certificats d’adhésion, IFU, etc.), ainsi que de la vérification des télétransmissions et de la mise à jour de la base clients.

Véritable soutien technique et commercial auprès des conseillers mandataires, j’apportais une assistance opérationnelle quotidienne : élaboration de devis, suivi des sinistres, actions de fidélisation et de multi équipement, participation aux formations produits et rédaction de comptes rendus synthétiques.

Mon sens de l’organisation, ma rigueur et ma capacité d’adaptation m’ont permis de contribuer efficacement au développement du portefeuille clients et à l’optimisation des processus internes. Mon rôle était de garantir une gestion fluide, conforme et qualitative, tout en offrant un accompagnement sur mesure aux assurés comme aux conseillers.